Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его жалкой учительской зарплаты и подработок на автомойке недостаточно для обеспечения жены, сына-подростка и ожидаемого ребёнка, Уолтер принимает отчаянное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но абсолютно незаконного занятия. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, а своеобразным вызовом судьбе, попыткой взять под контроль хотя бы финальную главу своей жизни и оставить близким финансовую безопасность после своей неизбежной кончины.
Своим сообщником Уолтер выбирает Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то сам же и выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман, несмотря на неудачи в учёбе, уже имеет опыт в производстве наркотиков, хотя и низкокачественных. Накануне их встречи Джесси переживает собственный кризис: его импровизированная лаборатория и партнёр были уничтожены в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками. Эта случайность создаёт идеальные условия для их странного альянса: Уолтер привносит научную гениальность и методичный подход, а Джесси – связи в криминальном мире и практическое понимание наркобизнеса. Вместе они начинают свой опасный путь, где каждая варка становится не только химическим процессом, но и шагом в тёмный мир, полный насилия, конкуренции и постоянного риска. Их партнёрство, построенное на взаимной необходимости, постепенно перерастает в сложные отношения, где переплетаются ответственность, манипуляции и неожиданная лояльность, заставляя обоих пересмотреть свои жизненные ценности и границы дозволенного.